第20周全国主要地级市土地供需水平均有回升......

2021年第20周全国主要地级市土地供应规划建筑面积为2470.94万㎡，同比下跌11.74%，环比上涨26.38%；成交规划建筑面积为1811.32万㎡，同比下跌16.46%，环比上涨26.61%。本周集中供地的城市和地块数量增加，导致供应较上周上涨，从成交来看，随着北京、厦门、深圳等城市相继举行了首场集中土拍，本周土地成交规模上涨。从溢价率和流拍率来看，整体溢价率水平连续两周下降，流拍率在上周降至历史较低位后，本周有所回升。

一、2021年第20周土地市场供需水平双双上涨

1、本周土地供应规模有所回升，推出楼面价止涨转跌 

据诸葛找房数据中心监测，2021年第20周全国主要地级市土地供应370宗，供应规划建筑面积2470.94万㎡，同比下跌11.74%，环比上涨26.38%；推出楼面价为4057.28元/㎡，同比上涨15.63%，环比下跌43.37%。其中住宅供应251宗，同比上涨34.95%，环比上涨91.60%；供应规划建筑面积为1864.92万㎡, 同比下跌19.08%，环比上涨11.81%；推出地块的楼面均价为4516.91元/㎡，同比上涨27.41%，环比下跌39.67%。商业地块供应119宗，同比下跌5.56%，环比上涨197.50%；供应规划建筑面积为606.03万㎡，同比上涨22.48%，环比上涨110.93%；推出地块的楼面均价为2569.65元/㎡，同比下跌22.39%，环比下跌52.69%。受到供地“两集中”政策的影响，热点城市分批次实施集中供应计划，本周集中供地的城市和地块数量增加，导致供应较上周上涨。

图：全国主要地级市土地推出情况

表：全国主要地级市第20周分类型土地供应及同环比情况

分各能级城市来看，第20周二线城市供应量上升，三四线城市供应量小幅下跌。一线城市本周零供应；二线城市供应规划建筑面积1723.73万㎡，同比上涨89.43%，环比上涨71.03%；三四线城市供应规划建筑面积为747.21万㎡，同比下跌59.34%，环比下跌6.29%。从推出楼面价来看，二线、三四线城市推出楼面价有所下降，导致整体楼面价下降。

表：各等级城市第20周土地供应及同环比情况

2、土地成交规模有所回升，成交楼面价小幅下跌

土地成交方面，2021年第20周全国主要地级市土地成交225宗，成交规划建筑面积1811.32万㎡，同比下跌16.46%，环比上涨26.61%；成交楼面均价为10586.37元/㎡，同比上涨128.53%，环比下跌6.71%；土地出让金1917.53亿元，同比上涨90.92%，环比上涨18.11%。其中住宅用地成交规划建筑面积为1528.34万㎡，同比下跌18.99%，环比上涨23.16%；成交楼面价为11978.31元/㎡，同比上涨135.09%，环比上涨0.37%；土地出让金为1830.70亿元，同比上涨90.43%，环比上涨23.62%；商业用地成交规划建筑面积282.97万㎡，同比上涨0.53%，环比上涨49.11%；成交楼面价为3068.47元/㎡，同比上涨100.61%，环比下跌59.17%；土地出让金为86.83亿元，同比上涨101.68%，环比下跌39.12%。本周北京以及厦门等热点城市分别完成了首场土拍，大规模地块成交，带动整体成交规模回升。

图：全国主要地级市土地成交情况

表：全国主要地级市第20周分类型土地成交及同环比情况

从各等级城市来看，第20周一线、三四线城市土地成交规模均上升，一线城市涨幅居首。其中，一线城市成交规划建筑面积为364.44万㎡，同比上涨594.67%，环比上涨265.91%；二线城市成交规划建筑面积为981.12万㎡，同比上涨26.82%，环比下跌3.59%；三四线城市成交规划建筑面积为465.76万㎡，同比下跌65.3%，环比上涨48.62%。从成交楼面价来看，一线城市成交楼面价较上周上涨，二线、三四线城市成交楼面价均下降。

表：各等级城市第20周土地成交及同环比情况

二、本周溢价率水平回落，流拍率触底反弹

2021年第20周全国主要地级市溢价率为11.22%，同比下跌12.46个百分点，环比下跌9.98个百分点。其中，一线城市溢价率为9.71，同比下跌17.13个百分点，环比上涨9.7个百分点；二线城市溢价率为12.38%，同比下跌9.79个百分点，环比下跌12.51个百分点；三四线城市溢价率为19.86%，同比下跌4.27个百分点,环比下跌10.38个百分比。整体而言，二线、三四线城市溢价率水平均下跌，带动整体溢价率水平呈下降趋势。一线城市受到北京集中土拍热度的带动，溢价率水平走高。

图：全国主要地级市溢价率周度走势

图：各等级城市第20周溢价率及同环比

流拍率方面，全国主要地级市本周共流拍16宗，流拍率6.64%，流拍率在上周降至历史较低位后，本周触底反弹。

图：全国主要地级市流拍率周度走势

三、本周北京迎首场土地集中出让，土地收金位居榜首

2021年第20周土地出让金TOP10地块榜单中，北京以土地收金981亿元位居榜首，天津和厦门分别以499和190亿元位居第二、三。本周北京迎来了首场土地集中出让，本次北京土拍现场竞争较为激烈，开拍首日多宗地块因触及双顶转入竞高标准商品住宅建设方案投报程序，房企拿地积极性可见一斑。另外，天津、厦门、福州、深圳、青岛等城市也相继完成了首场集中土拍。从本周成交总价榜单来看，厦门思明区03-06半兰山片区洪莲路与蔡岭路交叉口东南侧地块最终由厦门中海地产有限公司（中海）&厦门悦元企业咨询有限公司（国贸）以总价92.3亿元竞得，成交楼面价约50589元/㎡，溢价率为24.73%，位居本周成交总价榜首；其次，深圳市南山区西丽街道地块由深圳市龙光房地产有限公司（龙光）以69亿元竞得，楼面价为23650元/㎡，溢价率为44.96%。

图：第20周全国主要地级市土地出让金排行榜单

图：第20周全国主要地级市土地成交总价排行榜

来源：诸葛找房数据研究中心